Мониторинг на 03.11.2010
Итоги торгов

Во вторник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,24%. Лидерами роста стали бумаги МТС (+1,69%) и котировки ТГК-1 (+1,41%). В лидерах падения пребывали акции Распадской (-2,44%) и бумаги ТГК-14 (-2,33%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI на торгах во вторник выросла на 95 центов до $83,90 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре продолжают увеличение и прибавляют в стоимости 0,42%, торгуясь на уровне $84,25 за баррель. Опубликованные накануне данные от Американского института нефти показали падение запасов ресурса за прошлую неделю на 4,1 млн баррелей. Сегодня в 17:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Сегодняшнее открытие

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, который им, в отличие от предыдущих дней, удалось сохранить к закрытию бирж. В условиях отсутствия публикации важных макроэкономических данных, инвесторы обратили свое внимание на оптимистичные квартальные отчетности таких фирм как MasterCard и Newmont Mining, а также в целом благоприятный внешний фон. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. По итогам прошедших выборов, республиканцы получили контроль в Палате представителей, а также сократили влияние демократов в Сенате, что пока воспринимается рынками нейтрально. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, обеспеченная хорошими квартальными данными ряда региональных компаний, а также увеличением прогнозных значений по основным фондовым индексам Гонконга и Южной Кореи. Стоимость нефти перед отк рытием российских торгов идет вверх, в то время как стоимость ряда металлов ослабевает.

Сегодня в США в 15:15 будут опубликованы данные об изменении рабочих мест в частном секторе страны по версии ADP за октябрь (ожидается рост на 20 тыс после падения на 39 тыс месяцем ранее). В 17:00 станет известно изменение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе США за октябрь (прогнозируется увеличение с 53,2 до 53,5 пункта) и изменение производственных заказов в сентябре (ожидается рост на 1,6% после падения на 0,5% месяцем ранее).

После закрытия торгов на российских фондовых площадках станут известны итоги двухдневного заседания Федрезерва и решение регулятора касательно дальнейшей программы поддержки экономики. Общий объем выкупа долгосрочных ценных бумаг ФРС, согласно средним оценкам, может составить как минимум $500 млрд. Однако необходимо помнить, что Федрезерв, вопреки общим ожиданиям, может и вовсе не принять никаких дополнительных мер поддержки экономики, тем самым значительно разочаровав участников рынка.

Из европейских данных в 11:30 стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в октябре (ожидается снижение с 52,8 до 52,6 пункта) и корпоративные отчетности таких компаний как Societe Generale и BMW. Из российских компаний отчетность за 3 квартал по US GAAP представят Газпром нефть и СТС Медиа.

Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже ключевого сопротивления 1540 пунктов, однако, в целом в течение дня пытался сохранить отыгранные ранее позиции. Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, вероятно, отыграют увеличение стоимости нефти и положительное закрытие торгов в Штатах, однако, весьма вероятно, что осторожность в преддверии грядущего заседания ФРС и длинных выходных в России приведет к фиксации прибыли ближе к концу дня.

!

Утренний комментарий

Итоги торгов

В пятницу торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,14%, а индекс РТС прибавил 0,23%. Лидерами роста стали бумаги ТМК (+4,89%) и котировки Аэрофлота (+4,86%). В лидерах падения пребывали акции Полиметалла (-1,51%) и бумаги Разгуляя (-1,5%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI на торгах в пятницу упала на 75 центов до $81,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре, на фоне ослабления доллара, прибавляют в стоимости 0,47%, торгуясь на уровне $81,61 за баррель.

Сегодняшнее открытие

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились почти без изменения основных индексов, что было вызвано осторожностью инвесторов в преддверии решения ФРС касательно курса денежно-кредитной политики, о котором станет известно на этой неделе. Опубликованные в пятницу данные показали, что рост ВВП страны за 3 квартал, согласно предварительным оценкам, составил 2%, превысив значение 2 квартала. Личное потребление при этом увеличилось на 2,6%, индекс деловой активности ФРБ Чикаго за октябрь вырос с 60,4 до 60,6 пункта, а индекс настроения потребителей Университета Мичиган за аналогичный период упал с 68,2 до 67,7 пункта. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов в результате ослабления доллара идет вверх. Основной причиной оптимизма в пон едельник выступают данные о росте индекса деловой активности в промышленности Китая в октябре с 53,8 до 54,7 пункта, которые указывают на то, что одна из крупнейших экономик мира продолжает уверенный рост, не смотря на предпринимаемые правительством меры по «охлаждению» ряда её сегментов.

Сегодня в США в 15:30 будут опубликованы данные о динамике личных расходов и доходов страны за сентябрь (ожидается рост на 0,4% и 0,3% соответственно), а в 17:00 станет известно значение индекса деловой активности ISM в производственном секторе за октябрь (прогнозируется снижение с 54,4 до 54 пунктов).

Индекс ММВБ завершил торги пятницы не так далеко от ключевого сопротивления 1540 пунктов, в течение дня также побывав вблизи поддержки 1500 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для сохранения «быками» лидирующих позиций и не исключено, что сегодня сил у ММВБ хватит на «пробитие» годового максимума 1540 пунктов.

Итоги торгов

В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,59%, а индекс РТС прибавил 0,73%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+8,3%) и котировки Разгуляя (+3,45%). В лидерах падения пребывали акции Полиметалла (-2,1%) и бумаги ТГК-1 (-1,85%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI на торгах в понедельник на фоне снижения доллара выросла на 83 цента до $82,52 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют в стоимости 0,39%, торгуясь на уровне $82,2 за баррель.

Корпоративные новости

Сегодняшнее открытие

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается положительный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, однако, индикаторы заметно сократили прирост, наблюдавшийся в течение дня. Причинами для оптимизма стали ожидания скорого смягчения Федрезервом монетарной политики в стране, намерения лидеров G20 в дальнейшем принять меры для того, чтобы не допустить «торговых войн», а также данные о росте продаж домов на вторичном рынке в сентябре на 10% м/м, что более чем вдвое превысило средние ожидания. Заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что регуляторы проводят тщательный анализ действий банков в области практик перехода прав на жилье по ипотеке, тем не менее, отрицательно сказалось на представителях банковского сектора и сократило прирост основных фондовых индексов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются практически без изменений. На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативн ая динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов также снижается.

Сегодня в США в 18:00 будут опубликованы данные об индексе уверенности потребителей за октябрь. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности роста показателя с 48,5 до 49,8 пункта. В 15:00 о квартальных результатах сообщит Ford Motor. Из российских отчетностей о результатах по US GAAP за 3 квартал должна сообщить компания Роснефть.

В Европе в 10:00 станет известно изменение индекса потребительской уверенности GfK Германии в ноябре (ожидается рост с 4,9 до 5,1 пункта), а в 12:30 ВВП Великобритании (прогнозируется увеличение на 0,4% к/к после роста на 1,2% к/к кварталом ранее).

Индекс ММВБ завершил торги понедельника выше важного уровня поддержки 1500 пунктов, однако, максимум текущего года 1540 пунктов индикатору преодолеть не удалось. «Быкам» пока удается удерживать отыгранные ранее позиции, однако, в пользу «медведей» и возможности скорой фиксации прибыли на рынке говорят такие технические факторы как перекупленность ММВБ по дневному графику и «медвежья» дивергенция с индексом RSI по часовому, и, следовательно, краткосрочным инвесторам стоит с осторожностью относиться к открытию длинных позиций.